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XPeng Inc.启动香港公开募股

2021年06月24日

XPeng Inc.

小鹏汽车有限公司*

(于开曼群岛注册成立以同股不同权控制的有限公司)

* 仅供识别

XPeng Inc.启动香港公开募股

(2021年6月24日-中国广州)中国领先的智能电动汽车公司——XPeng Inc.(「XPeng」或「公司」,纽交所:XPEV)今日宣布启动香港公开发售计划(「香港公开发售」)及公司A类普通股于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划(建议上市)(股份代号:9868)。香港公开发售构成全球发售(「全球发售」)合计85,000,000股公司A类普通股(「发售股份」或「股份」)的一部分。

 

公司的美国存托股(每一股美国存托股代表两股A类普通股)将继续在纽约证券交易所(「纽交所」)上市并交易。此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。此次建议上市过程中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在建议上市后,在香港上市的股份将与在纽交所上市的美国存托股可互相转换。

 

全球发售初步包括香港公开发售的4,250,000股新的A类普通股及国际发售(「国际发售」)的80,750,000股新的A类普通股,分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多17,000,000股新的A类普通股,约占全球发售初步可供认购的20%。此外,公司预计将向国际承销商授出超额配股权,以使公司可在国际发售中额外发行最多合共12,750,000股新的A类普通股,占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

 

香港公开发售的发售价(「香港发售价」)将不超过每股180.00港元(「最高发售价」)。本次发行中国际发售部分的发售价(「国际发售价」)可以设置为高于最高发售价的水平。公司将考虑包括在纽交所上市的美国存托股于2021年6月30日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素,于香港时间2021年6月30日或之前设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价(即每股180.00港元)中的较低者。股份将以每手100股A类普通股为单位进行交易。

 

公司拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;通过提升品牌认知度,借助全渠道营销策略获取客户,以及在国内及国际上增加销售及服务网点,来加速公司的业务扩张;提升生产能力,包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;一般公司用途,包括用作运营资金。

 

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香港公开发售采取全电子化申请程序

 

公司决定在本次香港公开发售中采用完全电子化申请程序,将不提供招股章程或申请表格的印刷本。完全电子化申请程序与公司的用户、利益相关方之间以及与公司交流及互动的方式一致。公司相信上述安排也将会有助于减轻印刷对环境的影响,最小化对于自然资源的消耗。招股章程于香港联交所网站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市资料」及公司网站www.xiaopeng.com公布。

 

公司鼓励香港公开发售的申请人浏览招股章程,并通过网上白表服务经IPO App(可通过在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp 下载)或于www.hkeipo.hk通过中央结算系统EIPO服务(直接或通过其经纪人或保管人)在线申请。香港公开发售将于香港时间2021年6月25日(星期五)上午九时正开始,并将于香港时间2021年6月30日(星期三)中午十二时正结束。

 

如申请人对申请本次香港公开发售的发售股份有任何疑问,可于香港时间2021年6月25日(星期五)、2021年6月28日(星期一)和2021年6月29日(星期二)上午九时正至下午九时正,2021年6月26日(星期六)上午九时正至下午六时正,以及2021年6月30日(星期三)上午九时正至中午十二时正致电卓佳证券登记有限公司电话查询热线+852 3907 7333。

 

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J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited为本次发售股份于香港联交所上市之联席保荐人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗环球金融亚洲有限公司和中信里昂证券有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。

 

公司关于国际发售的F-1表格的注册声明中包含一份初步招股章程,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获取。注册声明已提交给美国证券交易委员会(SEC),但尚未生效。在注册声明生效之前,不得出售这些证券,也不得接受购买要约。与本次发行相关的初步招股章程副本也可通过联系J.P. Morgan Securities LLC,电话:+1 (866) 803-9204,或电邮:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;和BofA Securities, Inc.,电话:+1 (800) 294-1322,或电邮:dg.prospectus_requests@bofa.com获取。

 

本次发售将会受到市场和其他条件影响,因此无法保证是否可成功完成发行及完成时间,实际发行规模和具体条件也可能发生变化。本新闻稿不构成对这些证券的出售要约或购买要约或邀请,也不得在任何国家或其他司法管辖区中要约或出售这些证券,如果依据该国家或其他司法管辖区的证券法,在注册或取得资格前进行此种出售要约、要约购买或销售为非法。本新闻稿并不构成招股章程(包括根据香港法律所定义者),潜在投资者在决定是否投资于公司前,务请细阅公司招股章程内有关公司及建议发售的详细资料。本新闻稿并未经香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或批准。

 

公司股价可能根据香港法例第571W章「证券及期货(稳定价格)规则」进入稳定期,有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第571章证券及期货条例的规管将在公司于2021年6月25日刊发之招股章程中予以披露。

 

本新闻稿中所引用的网站或可通过访问这些网站获取的信息并未通过引用包含在本新闻稿中,也不属于本新闻稿的一部分。

-完-

 

关于XPeng Inc.

XPeng Inc.为中国领先的智能电动汽车公司,致力于设计、开发、制造和销售能够吸引中国越来越多热衷科技的中产阶级消费者的智能电动车。公司的使命在于通过技术及数据驱动智能电动汽车的变革,引领未来出行体验。为提升消费者出行体验,XPeng自主开发了全栈式自动驾驶软件,以及车载智能操作系统和包括开发与动力系统和电子电气架构在内的核心车辆系统。XPeng总部位于中国广州,并于北京、上海、硅谷和圣迭戈设有办公室。公司的智能电动汽车生产于位于广东肇庆和河南郑州的工厂。

 

「安全港」提示声明

本新闻稿载有前瞻性陈述。这些陈述系在美国1995年《私人证券诉讼改革法》的「安全港」规定项下作出的。这些前瞻性陈述可以通过术语来识别,如「将会」、「预期」、「预计」、「日后」、「打算」、「计划」、「相信」、「估计」或其他类似表述。除其他事项外,XPeng Inc.在本公告中对建议发售的描述包含前瞻性陈述。XPeng Inc.还可能在提交给美国证券交易委员会(「SEC」)的定期报告、给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员、董事或雇员向协力厂商所作的口头陈述中做出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括有关XPeng Inc.的相信和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多种因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果产生实质性差异,包括但不限于以下方面:XPeng Inc.的目标及战略;其未来的业务发展,经营成果和财务状况;其面临的激烈竞争;公司可能无法有效管理增长、进而可能对品牌及财务表现造成不利影响;公司研发工作可能无法产生预期成果;与自动驾驶技术有关的风险;其可能面临的法律诉讼、申索及调查风险;中国总体经济及商业状况的波动及与上述任何一项有关或与之相关的假设。有关这些和其他风险的更多信息,已包含在XPeng Inc.向SEC和在香港注册的招股说明书中的档中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除适用法律要求的范围外,XPeng Inc.不承担任何更新前瞻性陈述的义务。

 

重要声明

  1. 本次发售将会受到市场和其他条件影响,因此无法保证是否可成功完成发行及完成时间,实际发行规模和具体条件也可能发生变化。
  2. 本新闻稿仅供参考,并不构成或包括在任何司法管辖区中向任何人提议或邀请收购、购买或认购公司的证券(也不是为了作出该项要约或邀请而设的),亦无意在任何司法管辖区中构成所出售的证券之推荐,或者任何收购、购买或认购证券之邀请招揽或要约。因此,本新闻稿并不分别构成为香港法例第571章《证券及期货条例》第103(1)条所指的广告或邀请,或招股章程或招股章程摘录或节本(包括香港法例第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》第2及38B条所指的招股章程或招股章程摘录或节本)。潜在投资者决定是否购买公司的股票前,应参阅招股章程以获得有关公司及建议发售的各项详情。本新闻稿并未经香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或批准。任何涉及本新闻稿所述的股票的认购申请应仅依据公司于2021年6月25日发布的招股章程及申请表格。
  3. 任何人在未填妥公司发出的申请表格,或未完成就公司招股章程所规定的申请手续前,不得认购公司的股票,且该等申请将不予考虑。
  4. 公司的董事集体及独立地对本新闻稿中所载资料的准确性承担全部责任,并在做出一切合理查询后确认,就彼等所深知及所确信,本新闻稿概无遗漏任何其他事实,致令本新闻稿所载任何声明产生误导。

 

本新闻稿由皓天财经集团有限公司代表XPeng Inc.发布。

 

联系方式:

投资者查询

投资者关系部

XPeng Inc.

电邮:ir@xiaopeng.com

 

Jenny Cai

The Piacente Group

电话: +1 212 481-2050 / +86 10 6508 0677

电邮: xpeng@tpg-ir.com

 

媒体查询

Marie Cheung

XPeng Inc.

电话: +852 9750 5170 / +86 1550 7577 546

电邮: mariecheung@xiaopeng.com

 

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